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一般的な情報の提供のみを目的としています。投資助言ではなく、勧誘でもなく、申込みの誘引でもありません。適格性、サービスおよび条件は、法域およびお客様ごとに異なります。ご自身の状況については担当のバンカーにご相談ください。
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参考資料
Bordier の用語
Bordier の文書に登場する略語と社内用語の定義。IAM や EAM から Core Holding、Satellite、SCmA まで。
Bordier 自身の文書に登場する用語のうち、そのままでは意味が分かりにくいものです。ファミリーウェルスの継続性と承継に関する語彙については、用語集をご覧ください。
b in touch Bordier の e サービス型バンキング・プラットフォーム。ウェブおよびモバイルアプリを通じて、お客様がご自身のポートフォリオと口座残高、取引履歴、報告書および通知に安全にアクセスできるようにするものです。
Core Holding（コア保有銘柄） 株式配分の安定した土台を成す長期のポジションに対して Bordier が用いる呼称です。コア保有銘柄がどのように選定されるかは投資ソリューションに記載しています。
Decumulation（取崩し期） 貯蓄を積み増すことをやめ、そこから引き出しを始める局面であり、典型的には退職後に年金から収入を得ることを指します。積立て期の対をなす概念です。
独立系資産運用会社（independent asset manager、IAM）、別名 外部資産運用会社（external asset manager、EAM） 顧客の資金を運用するものの銀行ではない会社であり、そのためカストディ、取引インフラ、および商品へのアクセスを銀行に依拠しています。Bordier は両方の呼称を用いています。独立系資産運用会社との協働をご覧ください。
Satellite（サテライト） 株式配分のうち、より短い時間軸を持ち、より柔軟な部分を指す呼称であり、コア保有銘柄と並んで保有されます。
Société en Commandite par Actions（SCmA） Bordier & Cie が2020年に採用したスイスの法形態です。株式合資会社であり、業務執行パートナーは当行の債務について無限の個人責任を負い続けます。用語集でより詳しく定義しています。
出典：Bordier UK Wealth Management Service および Risk Targeted Decumulation のお客様向けブローシャー。Bordier UK リスクおよび適合性ガイド、第11版。The Monday Report。