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参考
宝瑞术语
宝瑞文件中出现的缩写与本行专有术语释义，从 IAM、EAM 到 Core Holding、Satellite 与 SCmA。
以下是出现在宝瑞自有文件中、且不能望文生义的术语。关于家族财富延续与传承的词汇，参见词汇表。
b in touch 宝瑞的电子银行服务平台，让客户通过网页与手机应用程序安全查阅其投资组合与账户余额、交易记录、结单与通知。
Core Holding（核心持仓） 宝瑞用以指称股票配置中作为稳固基础的长期头寸的称谓。核心持仓的挑选方式，载于投资解决方案。
Decumulation（提取期） 一个人停止增加储蓄、转而开始动用储蓄的阶段，通常是在退休后从养老金中领取收入。与积累期相对。
独立资产管理人（IAM），亦称外部资产管理人（EAM） 管理客户资金但本身并非银行的机构，因而须依托一家银行提供托管、交易基础设施与产品渠道。宝瑞两种称谓并用。参见与独立资产管理人合作。
Satellite（卫星） 用以指称股票配置中期限较短、较为灵活的部分，与核心持仓并行持有。
Société en Commandite par Actions（SCmA） Bordier & Cie 于 2020 年采用的瑞士法律形式：一种股份两合公司，其管理合伙人对本行债务保有无限个人责任。词汇表中有更详尽的界定。
资料来源：Bordier UK Wealth Management Service 与 Risk Targeted Decumulation 客户手册；Bordier UK 风险与适当性指南，第 11 版；The Monday Report。