保全与业绩并不对立
宝瑞所申明的立场是：保全资本与创造业绩相辅相成，而非彼此冲突，且前者有助于后者。长期业绩的建立，靠的是避开过度冒进，并让未曾亏损的资金持续复利增长。目标不等于风险状况
平衡型投资组合是一种风险状况，它本身并不是一个目标。 投资目标主要有两种：增长资本，或从中取得收入。增长的范围，从以实际价值保全现有资本（即跟上通胀的步伐），一直延伸到创造额外财富。收入则引出第二个问题：眼下更高的收入有多重要，相对于投资组合日后持续支付递增收入的能力而言。由承担适当性义务的一方来检验这一问题的答案。参见如何评估适当性。独立持守的投资信念
投资决策独立作出，并以分析所支持的信念为依据。宝瑞表示，正是这一点使本行有信心在自认为适当时与市场共识背道而驰。流程着眼于未来
本行的流程具有前瞻性。宝瑞识别深层趋势，据以构建情景，并对照这些情景挑选资产。在股票流程中，公允价值是对照宝瑞自身的情景来检验的，而非对照某种市场看法。投资组合管理是一门关乎人的科学
宝瑞将投资组合管理描述为一门关乎人的科学。技术负责分析、构建与监控投资组合。而在这一切工作之后作出的决定则出自人：由了解客户风险承受能力、个人处境与目标的人来作出。方法出自本行，产品并非如此
选股方法、固定收益分析框架，以及纯由基金构成的投资组合，均由本行自行开发。进入投资组合的标的则以开放式架构选取，宝瑞不发行自有的结构性产品。本行不经营投资银行业务，不在自有资产负债表上持有投机性头寸，放贷亦仅以客户自身的投资组合为担保。相关内容
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