股票
将 1,100 家公司收窄至 30 至 40 家的四阶段漏斗，以及各阶段所适用的标准，载于私人资产管理。其中有两项特征决定了这套流程能够做到什么。 该筛选不预设行业立场，因此没有哪家公司会因其所属行业而被纳入或被排除。而用以确定公允价值的贴现现金流模型是标准化的，并在各行业间统一适用。 其结果依据价格与公允价值的持续比值进行复核，而非按固定周期复核，整个流程亦会反复运行，以刷新合资格的标的范围。Core Holdings 投资组合提供美元、瑞士法郎、欧元与英镑四种计价方式。固定收益
由同一团队完成的两项各自独立的工作。策略部分确定经济周期所处的位置，以及这对利率与利差意味着什么。挑选部分则逐只债券筛选价值，覆盖四种货币，涵盖投资级、高收益与混合型债券，所依据的自有流程刻意独立于评级机构的评级。两者均载于投资解决方案。基金
当投资组合由基金而非单一持仓构建时，基金挑选便承载了整个配置，因此尽职调查就是那道控制关卡。 宝瑞自有基金的管理方式，与本行所管理的最大型投资组合相同，并借助由经济学家、股票分析师与信用分析师组成的内部研究部门。相关内容
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