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僅供一般參考。本文不構成投資建議，亦不構成招攬或要約。資格條件、服務與條款因司法管轄區與客戶而異。凡涉及您自身情況的事項，請與您的銀行家聯繫。
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參考資料
寶瑞用語
寶瑞文件中出現的縮寫與本行專有用語的定義，從 IAM、EAM 到 Core Holding、Satellite 與 SCmA。
出現在寶瑞自身文件中、且並非不言自明的用語。關於家族財富延續與傳承的詞彙，請參見詞彙表。
b in touch 寶瑞的電子服務銀行平台，讓客戶透過網頁與流動應用程式，安全查閱其投資組合與帳戶結餘、交易紀錄、結單與通知。
Core Holding 寶瑞用以標示股票配置中構成穩定基礎的長期持倉的名稱。核心持倉如何挑選，載於投資解決方案。
Decumulation（提領階段） 一個人停止繼續累積儲蓄、轉而開始動用儲蓄的階段，通常是在退休後從退休金中提取收入。與累積階段互為對應。
Independent asset manager (IAM)，亦稱 external asset manager (EAM) 獨立資產管理人，亦稱外部資產管理人：指一家管理客戶資金、但本身並非銀行的公司，因此須倚賴一家銀行提供保管、交易基礎設施與產品取用。寶瑞兩種說法均有採用。參見與獨立資產管理人合作。
Satellite（衛星持倉） 用以標示股票配置中期限較短、較為靈活的那一部分，與核心持倉並列持有。
Société en Commandite par Actions (SCmA) Bordier & Cie 於 2020 年採用的瑞士法律形式：一種股份兩合公司，其中管理合夥人保有對本行債務的無限個人責任。詞彙表中有更詳盡的定義。
資料來源：Bordier UK Wealth Management Service 與 Risk Targeted Decumulation 客戶手冊；Bordier UK 風險與適當性指南，第 11 版；The Monday Report。