保全與績效並不對立
寶瑞所申明的立場是：保全資本與創造績效相輔相成，而非彼此衝突，且前者有助於後者。長期績效的建立，靠的是避開過度冒進，並讓未曾虧損的資金持續複利增長。目標不等於風險狀況
平衡型投資組合是一種風險狀況，它本身並不是一個目標。 投資目標主要有兩種：增長資本，或從中取得收入。增長的範圍，從以實質價值保全現有資本（即跟上通脹的步伐），一直延伸到創造額外財富。收入則引出第二個問題：眼下更高的收入有多重要，相對於投資組合日後持續支付遞增收入的能力而言。由承擔適當性義務的一方來檢驗這一問題的答案。參見如何評估適當性。獨立持守的投資信念
投資決策獨立作出，並以分析所支持的信念為依據。寶瑞表示，正是這一點使本行有信心在自認為適當時與市場共識背道而馳。流程著眼於未來
本行的流程具有前瞻性。寶瑞識別深層趨勢，據以構建情景，並對照這些情景挑選資產。在股票流程中，公允價值是對照寶瑞自身的情景來檢驗的，而非對照某種市場看法。投資組合管理是一門關乎人的科學
寶瑞將投資組合管理描述為一門關乎人的科學。技術負責分析、構建與監控投資組合。而在這一切工作之後作出的決定則出自人：由了解客戶風險承受能力、個人處境與目標的人來作出。方法出自本行，產品並非如此
選股方法、固定收益分析框架，以及純由基金構成的投資組合，均由本行自行開發。進入投資組合的標的則以開放式架構選取，寶瑞不發行自有的結構性產品。本行不經營投資銀行業務，不在自有資產負債表上持有投機性部位，放貸亦僅以客戶自身的投資組合為擔保。相關內容
僅供一般參考。本文不構成投資建議，亦不構成招攬或要約。資格條件、服務與條款因司法管轄區與客戶而異。凡涉及您自身情況的事項，請與您的銀行家聯繫。
本頁面為譯文。如本譯文與英文版本有任何差異，概以英文版本為準。