股票
把 1,100 家公司收窄至 30 至 40 家的四階段漏斗，以及各階段所採用的準則，載於私人資產管理。其中兩項特點決定了它能夠做到什麼。 該篩選是不分行業的，因此一家公司不會因其所屬行業而被納入或被排除。而用以確定公允價值的折現現金流模型是標準化的，並在各行業之間統一適用。 篩選結果按價格對公允價值的比率持續檢視，而非按固定間隔檢視，整個流程亦會反覆進行，以更新合資格的範圍。Core Holdings 投資組合提供美元、瑞士法郎、歐元與英鎊的版本。固定收益
由同一團隊完成的兩項各自獨立的工作。策略確立經濟週期所處的位置，以及這對利率與利差意味著什麼。選擇則逐一債券篩選價值，橫跨四種貨幣，涵蓋投資等級、高收益與混合型債券，所依循的自有流程刻意獨立於評級機構的評級。兩者均載於投資解決方案。基金
當投資組合由基金而非個別證券構建時，基金選擇便承載了整個配置，因此盡職審查就是那道控制。 寶瑞自有基金的管理方式，與本行所管理的最大型投資組合相同，並借助內部由經濟學家、股票分析師與信用分析師組成的研究部門。相關內容
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