Chi serve Bordier
Una banca detenuta e diretta da una famiglia, dedicata ai clienti privati e alle loro famiglie. Le famiglie che gestiscono già un family office sono trattate a parte, su Per i family office. Bordier è essa stessa una casa imprenditoriale, detenuta e diretta dalla quinta generazione della famiglia che l’ha fondata, con soci gerenti che rispondono con responsabilità personale illimitata. Ha condotto la propria successione attraverso cinque generazioni, che è il problema al quale lavorano molti dei suoi clienti.Che cosa è disponibile
Gestione patrimoniale
Mandati discrezionali, di consulenza ed execution-only, pianificazione finanziaria, e pianificazione della successione, dell’eredità e della trasmissione del patrimonio.
Come investe Bordier
La filosofia di investimento dietro ogni mandato: proteggere prima il capitale, affinché la capitalizzazione possa operare.
Gestione di attivi privati
Una gestione di livello istituzionale, misurata rispetto a indici di riferimento istituzionali, resa disponibile ai clienti privati.
Servizi
Prestiti lombard, multibooking, attivi digitali, pianificazione della pensione e della previdenza, e trasmissione del patrimonio.
Come funziona la relazione
Con Bordier & Cie SCmA e Bordier & Cie (Singapore) Ltd, il cliente tratta direttamente con un banchiere senior anziché attraverso un desk di prodotto, e Bordier non gestisce alcuna gamma di fondi propri da collocare, per cui la selezione avviene in architettura aperta. La comunicazione e la revisione periodica sono al centro del modello di servizio, con una rendicontazione mensile della performance, incontri ogni volta che siano necessari, e l’accesso al portafoglio 24 ore su 24 attraverso la piattaforma b in touch. Il dettaglio è su Che cosa offre Bordier.Nel Regno Unito
I residenti nel Regno Unito sono seguiti da Bordier & Cie (UK) PLC, che applica proprie strategie di investimento e una propria gamma di servizi.Da leggere anche
- Che cosa offre Bordier, le tre linee di servizio a confronto e il modello di servizio che le sostiene.
- Il Continuity Compact, il quadro di Bordier per un patrimonio che passa da una generazione all’altra.
- Domande su Bordier, le risposte brevi alle domande più frequenti.
- Termini Bordier, le abbreviazioni che compaiono nei documenti di Bordier.
Informazioni di carattere generale. Non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né una sollecitazione, né un’offerta. I requisiti di idoneità, i servizi e le condizioni variano a seconda della giurisdizione e del cliente. Si rivolga al Suo banchiere per la Sua situazione personale.
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