I gestori patrimoniali indipendenti
Un gestore che gestisce il denaro dei clienti senza essere una banca dipende da una banca per la custodia, per l’infrastruttura di esecuzione e per l’accesso ai prodotti. Bordier svolge questo ruolo di banca, dalla Svizzera e da Singapore, e il gestore conserva la relazione con il cliente.- Custodia e servizi di banca privata per i clienti del gestore, comprese le questioni fiscali e le operazioni societarie.
- Accesso alla sala mercati, agli analisti e alle pubblicazioni di ricerca di Bordier.
- Architettura aperta su azioni, reddito fisso, prodotti strutturati, fondi, private equity e attivi digitali.
- IAM in touch, la piattaforma per gli ordini, l’analisi di portafoglio, il consolidamento, la rendicontazione per il cliente e l’archiviazione elettronica.
- Una connettività diretta, così che le posizioni e le transazioni arrivino nel sistema del gestore attraverso un trasferimento sicuro di file anziché tramite una seconda credenziale di accesso.
- L’accesso agli specialisti del gruppo: consolidamento, Servizi alle famiglie, consulenza e pianificazione finanziaria.
Da leggere anche
- Lavorare con i gestori patrimoniali indipendenti, l’offerta per intero.
- Regolatori e identificativi, quale entità è autorizzata da quale regolatore.
- Servizi, i servizi che circondano un mandato.
- Termini Bordier, le abbreviazioni utilizzate in questa pagina.
Informazioni di carattere generale. Non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né una sollecitazione, né un’offerta. I requisiti di idoneità, i servizi e le condizioni variano a seconda della giurisdizione e del cliente. Si rivolga al Suo banchiere per la Sua situazione personale.
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