I termini che compaiono nei documenti di Bordier e che non si spiegano da sé. Per il vocabolario della continuità e della successione del patrimonio familiare, si veda il Glossario.
b in touch La piattaforma bancaria di servizi elettronici di Bordier, che dà al cliente un accesso sicuro al proprio portafoglio e ai saldi dei conti, allo storico delle operazioni, agli estratti conto e alle notifiche, sul web e attraverso un’applicazione mobile.
Core Holding L’etichetta che Bordier applica a una posizione di lungo periodo che costituisce il fondamento stabile di un’allocazione azionaria. Il modo in cui le core holdings sono selezionate è illustrato in Soluzioni di investimento.
Decumulation (decumulo) La fase nella quale una persona smette di alimentare il proprio risparmio e comincia ad attingervi, generalmente traendo un reddito dalla previdenza durante la pensione. Il contrario dell’accumulo.
Independent asset manager (IAM), anche external asset manager (EAM) Gestore patrimoniale indipendente, detto anche gestore esterno: una società che gestisce il denaro dei clienti senza essere una banca, e che si appoggia pertanto a una banca per la custodia dei titoli, per l’infrastruttura di negoziazione e per l’accesso ai prodotti. Bordier utilizza entrambi i termini. Si veda Lavorare con i gestori patrimoniali indipendenti.
Satellite L’etichetta che designa la parte più flessibile e a orizzonte più breve di un’allocazione azionaria, detenuta accanto alle core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) La forma giuridica svizzera adottata da Bordier & Cie nel 2020: una società in accomandita per azioni, nella quale i soci accomandatari conservano una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni della casa. Definita più diffusamente nel Glossario.
Da leggere anche
Informazioni di carattere generale. Non si tratta di consulenza in materia di investimenti, né di una sollecitazione o di un’offerta. I requisiti di accesso, i servizi e le condizioni variano a seconda della giurisdizione e del cliente. Si rivolga al Suo banchiere per quanto riguarda la Sua situazione personale.
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