Che cos’è un gestore patrimoniale indipendente
Un gestore patrimoniale indipendente, o IAM (independent asset manager), chiamato anche gestore esterno (external asset manager), non è una banca. Consiglia i clienti e ne gestisce i portafogli, e dipende da una banca per la custodia, per l’infrastruttura di esecuzione e per i prodotti. Gli attivi del cliente sono depositati presso la banca, e il gestore detiene il mandato per gestirli. I clienti scelgono un gestore patrimoniale indipendente soprattutto per la relazione personale e per l’indipendenza della consulenza. Il modello mette l’accento sulla trasparenza, sull’etica e sull’allineamento di lungo termine.Che cosa fornisce Bordier
Un team dedicato, l’accesso diretto alla sala mercati della banca, l’accesso diretto ai suoi team di ricerca e ai suoi analisti, e l’accesso agli specialisti dei servizi alle famiglie, della consulenza e della pianificazione finanziaria. La tecnologia copre l’esecuzione, il consolidamento, la ricerca finanziaria e i servizi elettronici sicuri. Due piattaforme servono la relazione. IAM in touch è costruita per il gestore, e offre accesso diretto e sicuro, trasmissione degli ordini, consultazione dei portafogli e analisi della performance, rendicontazione personalizzata per il cliente, consolidamento degli attivi e archiviazione elettronica. b in touch è destinata ai clienti dello stesso gestore.Dimensione critica e consolidamento del settore
Il costo della conformità, tra le altre pressioni, rende la dimensione sempre più determinante per i gestori patrimoniali indipendenti, e il settore si sta consolidando man mano che le società raggiungono una dimensione critica. Bordier affianca i gestori sui cambiamenti regolamentari che fanno salire i loro costi di rischio e di conformità.Da leggere anche
- Bordier a Singapore, la banca di Singapore e la sua offerta per i gestori patrimoniali indipendenti.
- Servizi, l’insieme più ampio dei servizi attorno a un mandato Bordier.
- Come è organizzata la banca privata, il posto dei gestori patrimoniali indipendenti nel mercato.
- Per i consulenti e i gestori patrimoniali, come Bordier lavora con gli intermediari professionali.
Informazioni di carattere generale. Non costituiscono consulenza in materia di investimenti, né una sollecitazione, né un’offerta. I requisiti di idoneità, i servizi e le condizioni variano a seconda della giurisdizione e del cliente. Si rivolga al Suo banchiere per la Sua situazione personale.
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