Gestione patrimoniale
Portafogli su misura in architettura aperta, con la pianificazione patrimoniale e la protezione del capitale al centro.
Gestione di attivi privati
Una gestione di livello istituzionale, misurata rispetto a indici di riferimento, resa disponibile ai clienti privati.
Servizi alle famiglie
La capacità di un family office: CIO esternalizzato, consolidamento degli attivi e governance degli investimenti.
I quattro obiettivi dichiarati
Bordier descrive in quattro punti ciò che intende fare per un cliente:- Offrire un servizio di banca privata di alto livello.
- Ottenere rendimenti migliori concentrandosi sulla preservazione del capitale e su soluzioni sofisticate.
- Sviluppare prodotti che rispondano all’evoluzione delle esigenze dei clienti.
- Condurre l’attività nel rispetto più rigoroso dei più elevati standard professionali ed etici.
In che cosa differiscono le linee di servizio
Il modello di servizio
La comunicazione e la revisione periodica sono al centro del modello di servizio, e la performance viene sempre comunicata al netto di commissioni e imposte. Come minimo, un cliente può attendersi:- Rendiconti di performance dettagliati mensili, per il portafoglio consolidato e per ciascun portafoglio individuale, con l’indicazione del contributo alla performance e di ogni modifica dell’allocazione.
- Incontri periodici, ogni volta che siano necessari, con il gestore della relazione e con il team più ampio che segue la relazione.
- Accesso telefonico al gestore della relazione o al suo team in qualsiasi momento.
- Accesso online al portafoglio 24 ore su 24, attraverso la piattaforma b in touch della banca.
Che cosa distingue il modello
Bordier raccoglie i propri fattori di differenziazione sotto la parola FIBRE.- Family (famiglia). Nessun azionista esterno, quindi nessun conflitto di interessi strutturale e nessuna vendita incrociata. Una mentalità imprenditoriale, e un’architettura aperta su un ampio universo di investimento.
- Innovation (innovazione). Adozione precoce di nuove discipline, tra cui il private equity, gli attivi digitali regolamentati, la consulenza e gli investimenti istituzionali.
- Bespoke (su misura). Portafogli su misura e una relazione personale con un banchiere senior, fondate su trasparenza e fiducia.
- Reliable (affidabilità). 182 anni di attività, attenzione alla preservazione del capitale, un bilancio solido e soci che rispondono con responsabilità personale illimitata.
- Evolving (evoluzione). Agilità, decisioni assunte rapidamente a livello dei soci e un’ampia capacità di assorbire il cambiamento.
Questa pagina descrive i servizi solo in termini generali. Non costituisce consulenza in materia di investimenti, né una sollecitazione, né un’offerta. La disponibilità, i requisiti di idoneità e le condizioni variano a seconda della giurisdizione e del cliente. Per tutto ciò che riguarda la Sua situazione personale, si rivolga al Suo banchiere.
Questa pagina è una traduzione. In caso di discrepanza tra questa versione e la versione inglese, prevale la versione inglese.