ウェルスマネジメント
オープンアーキテクチャーに基づくオーダーメイドのポートフォリオ。資産プランニングと資本の保護を中心に据えています。
プライベート・アセット・マネジメント
機関投資家水準の、ベンチマークに照らして測定される運用を、個人のお客様にご提供します。
ファミリーサービス
ファミリーオフィスの機能。外部委託による CIO、資産の統合、投資ガバナンス。
掲げられた四つの目標
Bordier は、お客様のために果たそうとすることを四つの点で説明しています。- 高い水準のプライベートバンキング・サービスを提供すること。
- 資本の保全と洗練されたソリューションに重点を置くことで、より良いリターンを実現すること。
- お客様の変化するニーズに応える商品を開発すること。
- 最高水準の専門職上および倫理上の基準を最も厳格に遵守して業務を行うこと。
三つのオファリングの違い
サービスモデル
コミュニケーションと定期的な見直しがサービスモデルの中心にあり、運用実績は常に手数料および税を差し引いた後の純額でお伝えします。お客様は、少なくとも次のことを期待していただけます。- 統合ポートフォリオおよび個々のポートフォリオそれぞれについての、毎月の詳細な運用報告書。パフォーマンスへの寄与度と、資産配分の変更が示されます。
- 必要が生じたときはいつでも行う、リレーションシップ・マネージャーおよびその関係を支える広範なチームとの定期的な面談。
- リレーションシップ・マネージャーまたはそのチームへの、いつでも可能な電話での連絡。
- 当行の b in touch プラットフォームを通じた、24時間体制でのポートフォリオへのオンラインアクセス。
このモデルの何が違うのか
Bordier は、自らの差別化要因を FIBRE という語のもとにまとめています。- Family（家族）。外部株主がいないため、構造的な利益相反がなく、クロスセリングもありません。企業家的な発想を持ち、広範な投資ユニバースにわたるオープンアーキテクチャーを採用しています。
- Innovation（革新）。プライベート・エクイティ、規制の枠内にあるデジタル資産、アドバイザリー、機関投資家向け投資を含め、新しい分野をいち早く採り入れてきました。
- Bespoke（オーダーメイド）。オーダーメイドのポートフォリオと、透明性と信頼の上に築かれた、シニアバンカーとの個人的な関係。
- Reliable（信頼）。182年にわたる事業、資本の保全への注力、健全な貸借対照表、そして無限の個人責任を負うパートナーたち。
- Evolving（進化）。機動的であり、パートナー・レベルでの迅速な意思決定と、変化に対する高い許容度を備えています。
本ページは、サービスを一般的な内容としてのみ説明するものです。投資助言ではなく、勧誘でもなく、申込みの誘引でもありません。提供の可否、適格性および条件は、法域およびお客様ごとに異なります。ご自身の状況に関わる事項については、担当のバンカーにご相談ください。
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