ما هو مدير الأصول المستقل
مدير الأصول المستقل، أو IAM، ويسمى أيضاً مدير الأصول الخارجي، ليس مصرفاً. فهو يقدّم المشورة للعملاء ويدير محافظهم، ويعتمد على مصرف في الحفظ وبنية التداول والمنتجات. فأصول العميل محفوظة لدى المصرف، والمدير هو من يحمل التفويض بإدارتها. ويختار العملاء مدير أصول مستقلاً لسببين في المقام الأول، هما العلاقة الشخصية واستقلال المشورة. ويشدّد هذا النموذج على الشفافية والأخلاق والتواؤم الطويل الأمد.ما الذي توفّره Bordier
فريق مخصص، ووصول مباشر إلى غرفة التداول لدى المصرف، ووصول مباشر إلى فرق البحوث والمحللين لديه، ووصول إلى متخصصين عبر خدمات العائلات والخدمات الاستشارية والتخطيط المالي. وتغطي التقنية التداول والتوحيد والبحوث المالية والخدمات الإلكترونية الآمنة. وتخدم العلاقةَ منصتان. فمنصة IAM in touch مبنية للمدير، وتمنحه وصولاً مباشراً آمناً، وإرسال الأوامر، والاطلاع على المحفظة وتحليل الأداء، وتقارير مخصصة للعملاء، وتوحيد الأصول، والحفظ الإلكتروني للملفات. أما منصة b in touch فتخدم عملاء المدير أنفسهم.الحجم والاندماج في القطاع
تجعل كلفة الامتثال، ضمن ضغوط أخرى، الحجمَ متزايد الأهمية لمديري الأصول المستقلين، ويشهد القطاع اندماجاً مع بلوغ الشركات حجماً حرجاً. وتعمل Bordier إلى جانب المديرين على التغييرات التنظيمية التي ترفع كلفة المخاطر والامتثال لديهم.اقرأ أيضاً
- Bordier في سنغافورة، المصرف السنغافوري وعرضه لمديري الأصول المستقلين.
- الخدمات، المجموعة الأوسع من الخدمات المحيطة بتفويض Bordier.
- كيف تنتظم الخدمات المصرفية الخاصة، أين يقع مديرو الأصول المستقلون في السوق.
- للمستشارين ومديري الأصول، كيف تعمل Bordier مع الوسطاء المهنيين.
معلومات عامة فحسب. ليست مشورة استثمارية، وليست دعوة للتعامل ولا عرضاً. وتختلف الأهلية والخدمات والأحكام باختلاف الولاية القضائية وباختلاف العميل. تحدّث إلى مصرفيك بشأن ظروفك الشخصية.
هذه الصفحة ترجمة. في حال وجود أي اختلاف بين هذه النسخة والنسخة الإنجليزية، تكون النسخة الإنجليزية هي المعتمدة.