الأسهم
القمع الرباعي المراحل الذي يضيّق 1,100 شركة إلى 30 أو 40، والمعايير المطبَّقة في كل مرحلة، مبيَّنان في إدارة الأصول الخاصة. وثمة سمتان فيه تحددان ما يستطيع فعله. فالفحص محايد إزاء القطاعات، بحيث لا تُقبل الشركة ولا تُستبعد بسبب القطاع الذي تنتمي إليه. ونموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي يحدد القيمة العادلة موحّد المعايير، ويُطبَّق بصورة موحدة عبر القطاعات. وتُراجَع النتيجة على أساس مستمر لنسبة السعر إلى القيمة العادلة لا على فترات ثابتة، وتتكرر العملية بأكملها لتحديث النطاق المؤهل. ومحفظة Core Holdings متاحة بالدولار الأمريكي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني.الدخل الثابت
عملان منفصلان، يؤديهما الفريق ذاته. فالاستراتيجية تحدد موضع الدورة الاقتصادية وما يعنيه ذلك لأسعار الفائدة والفوارق الائتمانية. والاختيار يفحص القيمة سنداً سنداً، عبر أربع عملات وعبر الدرجة الاستثمارية والعائد المرتفع والأدوات الهجينة، وفق عملية خاصة بالمؤسسة مستقلة عن تصنيفات الوكالات عن قصد. وكلاهما مبيَّن في الحلول الاستثمارية.الصناديق
حين تُبنى المحفظة من صناديق لا من بنود منفردة، يحمل اختيارُ الصناديق التخصيصَ بأكمله، ومن ثم تكون العناية الواجبة هي أداة الضبط. وتُدار صناديق Bordier الخاصة بالنهج ذاته المطبَّق على أكبر المحافظ التي تديرها، مستندة إلى إدارة البحوث الداخلية المؤلفة من اقتصاديين ومحللي أسهم ومحللي ائتمان.اقرأ أيضاً
- بناء المحافظ، كيف تُجمع الحيازات المختارة.
- الاستثمارات البديلة، الاختيار في الأسواق الخاصة.
- الحلول الاستثمارية، كل فئة أصول بالتفصيل.
معلومات عامة فحسب. ليست مشورة استثمارية، وليست دعوة للتعامل ولا عرضاً. وتختلف الأهلية والخدمات والأحكام باختلاف الولاية القضائية وباختلاف العميل. تحدّث إلى مصرفيك بشأن ظروفك الشخصية.
هذه الصفحة ترجمة. في حال وجود أي اختلاف بين هذه النسخة والنسخة الإنجليزية، تكون النسخة الإنجليزية هي المعتمدة.