財富管理
在開放架構下量身訂製的投資組合，以財富規劃和資本保護為核心。
私人資產管理
面向私人客戶開放的機構級管理，並以基準指數衡量。
家族服務
家族辦公室的能力：外包首席投資官、資產整合與投資治理。
四項既定目標
寶瑞以四點說明本行為客戶所要做的事：- 提供高水準的私人銀行服務。
- 以資本保全和精細化的解決方案為重點，取得更好的回報。
- 開發能滿足客戶不斷變化之需求的產品。
- 在最嚴格遵守最高專業與道德標準的前提下開展業務。
三大服務體系有何不同
服務模式
溝通與定期檢視是服務模式的核心，業績始終以扣除費用和稅項後的淨額披露。客戶至少可以期待：- 每月出具詳細的業績報告，涵蓋合併投資組合以及每一個別投資組合，說明業績貢獻和任何配置變動。
- 在任何需要的時候，與客戶關係經理以及支援該關係的更廣泛團隊定期會面。
- 隨時可透過電話聯繫客戶關係經理或其團隊。
- 透過本行的 b in touch 平台全天候在線查閱投資組合。
這一模式的獨特之處
寶瑞將其差異化因素歸納在 FIBRE 一詞之下。- Family（家族）。沒有外部股東，因此不存在結構性的利益衝突，也沒有交叉銷售。具備創業精神，並在廣闊的投資範圍內實行開放架構。
- Innovation（創新）。較早引入新的專業領域，包括私募股權、受監管的數位資產、投資諮詢和機構投資。
- Bespoke（訂製）。量身訂製的投資組合，以及與一位資深銀行家之間建立在透明與信任之上的個人關係。
- Reliable（可靠）。經營 182 年，專注於資本保全，資產負債表穩健，合夥人承擔無限個人責任。
- Evolving（演進）。靈活敏捷，合夥人層面決策迅速，對變化具有很強的承受能力。
本頁面僅以概括方式介紹相關服務。本頁面不構成投資建議，不構成招攬，也不構成要約。服務的可獲得性、資格條件和具體條款因司法管轄區和客戶而異。凡涉及您自身情況的事項，請與您的銀行家聯繫。
本頁面為譯文。如本譯文與英文版本有任何差異，概以英文版本為準。