Termen die in de eigen documenten van Bordier voorkomen en die niet voor zichzelf spreken. Voor het vocabulaire van continuïteit en opvolging van familievermogen, zie de Begrippenlijst.
b in touch Het e-servicesplatform van Bordier, dat een cliënt beveiligde toegang geeft tot zijn portefeuille en rekeningsaldi, zijn transactieoverzicht, zijn afschriften en zijn meldingen, via het web en via een mobiele app.
Core Holding Het etiket dat Bordier hanteert voor een langetermijnpositie in het stabiele fundament van een aandelenallocatie. Hoe core holdings worden geselecteerd, is uiteengezet op Beleggingsoplossingen.
Decumulation (ontsparing) De fase waarin iemand niet langer aan zijn spaargeld toevoegt en eruit begint te putten, doorgaans door in de pensioenfase een inkomen uit het pensioen op te nemen. De tegenhanger van opbouw.
Independent asset manager (IAM), ook external asset manager (EAM) Onafhankelijk vermogensbeheerder, ook externe vermogensbeheerder genoemd: een onderneming die het vermogen van cliënten beheert maar zelf geen bank is, en die daarom voor de bewaring van effecten, de handelsinfrastructuur en de toegang tot producten op een bank steunt. Bordier gebruikt beide termen. Zie Werken met onafhankelijke vermogensbeheerders.
Satellite Het etiket voor het flexibelere deel met een kortere horizon van een aandelenallocatie, aangehouden naast de core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) De Zwitserse rechtsvorm die Bordier & Cie in 2020 heeft aangenomen: een commanditaire vennootschap op aandelen, waarin de beherende vennoten onbeperkt persoonlijk aansprakelijk blijven voor de verplichtingen van de onderneming. Uitgebreider gedefinieerd in de Begrippenlijst.
Zie ook
Uitsluitend algemene informatie. Geen beleggingsadvies, geen uitnodiging en geen aanbod. Toegangsvoorwaarden, diensten en bepalingen verschillen per rechtsgebied en per cliënt. Bespreek uw eigen situatie met uw bankier.
Deze pagina is een vertaling. Bij verschillen tussen deze versie en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.
