株式
1,100社を30社から40社にまで絞り込む4段階のファネルと、各段階で適用される基準については、プライベート・アセット・マネジメントに記載しています。このファネルの二つの特徴が、それに何ができるかを決めています。 スクリーニングはセクター中立であり、企業が属するセクターを理由に組み入れられることも、除外されることもありません。また、フェアバリューを決定するディスカウンテッド・キャッシュフロー・モデルは標準化されており、セクターを問わず一律に適用されます。 その結果は、一定の間隔ごとではなく、株価とフェアバリューの比率に基づいて継続的に見直され、対象ユニバースを更新するためにプロセス全体が繰り返されます。Core Holdings ポートフォリオは、米ドル、スイスフラン、ユーロ、および英ポンドでご利用いただけます。債券
同じチームが担う、二つの別個の作業があります。ストラテジーは景気サイクルの現在地と、それが金利およびスプレッドに対して何を意味するかを見定めます。セレクションは、4つの通貨にわたり、投資適格債、ハイイールド債、ハイブリッド証券にわたって、債券を一つずつ価値の観点からスクリーニングします。これは意図的に格付機関の格付から独立した独自のプロセスによります。いずれも投資ソリューションに記載しています。ファンド
ポートフォリオが個別銘柄ではなくファンドから組み立てられる場合、ファンドの選定が資産配分全体を担うことになるため、デューデリジェンスが管理の要となります。 Bordier 自身のファンドは、当行が運用する最大規模のポートフォリオと同じアプローチで運用されており、エコノミスト、株式アナリスト、クレジットアナリストから成る社内のリサーチ部門の知見を活用しています。関連ページ
- ポートフォリオの組成、選定された保有資産がどう組み合わされるか。
- オルタナティブ投資、プライベート市場における選定。
- 投資ソリューション、各資産クラスの詳細。
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