מהו מנהל נכסים עצמאי
מנהל נכסים עצמאי, או IAM, הקרוי גם מנהל נכסים חיצוני, אינו בנק. הוא מייעץ ללקוחות ומנהל את תיקיהם, והוא תלוי בבנק לצורך משמורת, תשתית מסחר ומוצרים. נכסי הלקוח מוחזקים בבנק, ובידי המנהל נמצא המנדט לנהל אותם. לקוחות בוחרים במנהל נכסים עצמאי בעיקר בשל הקשר האישי ובשל עצמאותו של הייעוץ. המודל מדגיש שקיפות, אתיקה ויישור אינטרסים לטווח ארוך.מה Bordier מספק
צוות ייעודי, גישה ישירה לחדר המסחר של הבנק, גישה ישירה לצוותי המחקר והאנליסטים שלו, וגישה למומחים בתחומי שירותי המשפחה, הייעוץ והתכנון הפיננסי. הטכנולוגיה מכסה מסחר, איחוד, מחקר פיננסי ושירותים אלקטרוניים מאובטחים. שתי פלטפורמות משרתות את הקשר. IAM in touch בנויה עבור המנהל, ומעניקה גישה ישירה ומאובטחת, העברת הוראות, עיון בתיקים וניתוח ביצועים, דיווח מותאם אישית ללקוח, איחוד נכסים ותיוק אלקטרוני. b in touch משרתת את לקוחותיו של המנהל.סדר גודל ומיזוגים בענף
עלות הציות, בין שאר הלחצים, הופכת את הגודל לחשוב יותר ויותר עבור מנהלי נכסים עצמאיים, והענף עובר גל מיזוגים ככל שחברות מגיעות לסדר גודל קריטי. Bordier עובד לצד המנהלים על השינויים הרגולטוריים המעלים את עלויות הסיכון והציות שלהם.לקריאה נוספת
- Bordier בסינגפור, הבנק בסינגפור והצעתו למנהלי נכסים עצמאיים.
- שירותים, מכלול השירותים הרחב יותר שסביב מנדט של Bordier.
- כיצד מאורגנת הבנקאות הפרטית, היכן ממוקמים מנהלי נכסים עצמאיים בשוק.
- עבור יועצים ומנהלי נכסים, כיצד Bordier עובד עם מתווכים מקצועיים.
מידע כללי בלבד. אין זה ייעוץ השקעות, ואין זה שידול או הצעה. תנאי הזכאות, השירותים והתנאים משתנים לפי תחום השיפוט ולפי הלקוח. פנו לבנקאי שלכם בנוגע לנסיבותיכם האישיות.
עמוד זה הוא תרגום. במקרה של סתירה בין גרסה זו לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית היא הקובעת.