ניהול הון
תיקי השקעות בהתאמה אישית בארכיטקטורה פתוחה, כאשר תכנון ההון וההגנה על ההון עומדים במרכז.
ניהול נכסים פרטי
ניהול ברמה מוסדית, הנמדד מול מדדי ייחוס, המועמד לרשות לקוחות פרטיים.
שירותי משפחה
יכולות של משרד משפחתי: מנהל השקעות ראשי במיקור חוץ, איחוד נכסים וממשל השקעות.
ארבע המטרות המוצהרות
Bordier מתאר בארבע נקודות את מה שהוא חותר לעשות עבור הלקוח:- לספק שירות בנקאות פרטית ברמה גבוהה.
- להשיג תשואות טובות יותר באמצעות התמקדות בשימור ההון ובפתרונות מתוחכמים.
- לפתח מוצרים העונים על צורכיהם המשתנים של הלקוחות.
- לנהל את הפעילות תוך ציות קפדני ביותר לאמות המידה המקצועיות והאתיות הגבוהות ביותר.
במה נבדלות ההצעות זו מזו
מודל השירות
התקשורת והסקירה הסדירה עומדות במרכז מודל השירות, והביצועים מדווחים תמיד בנטו, לאחר עמלות ומסים. לכל הפחות, לקוח יכול לצפות ל:- דוחות ביצועים מפורטים מדי חודש, עבור התיק המאוחד ועבור כל תיק בנפרד, המציגים את תרומת הביצועים וכל שינוי בהקצאה.
- פגישות סדירות, בכל עת שיש בכך צורך, עם מנהל הלקוח ועם הצוות הרחב יותר התומך בקשר.
- גישה טלפונית למנהל הלקוח או לצוותו בכל עת.
- גישה מקוונת לתיק ההשקעות מסביב לשעון, באמצעות פלטפורמת b in touch של הבנק.
מה מייחד את המודל
Bordier מאגד את גורמי הבידול שלו תחת המילה FIBRE.- Family, משפחה. אין בעלי מניות חיצוניים, ולכן אין ניגודי עניינים מבניים ואין מכירה צולבת. תפיסה יזמית, וארכיטקטורה פתוחה על פני יקום השקעות רחב.
- Innovation, חדשנות. אימוץ מוקדם של תחומים חדשים, ובהם הון פרטי, נכסים דיגיטליים מפוקחים, ייעוץ והשקעות מוסדיות.
- Bespoke, התאמה אישית. תיקי השקעות בהתאמה אישית וקשר אישי עם בנקאי בכיר, הבנויים על שקיפות ועל אמון.
- Reliable, אמינות. 182 שנות פעילות, התמקדות בשימור ההון, מאזן איתן ושותפים הנושאים באחריות אישית בלתי מוגבלת.
- Evolving, התפתחות. זריזות, קבלת החלטות מהירה ברמת השותפים ויכולת גבוהה להכיל שינוי.
עמוד זה מתאר את השירותים במונחים כלליים בלבד. אין בו ייעוץ השקעות, ואינו מהווה שידול או הצעה. הזמינות, תנאי הזכאות והתנאים משתנים לפי תחום השיפוט ולפי הלקוח. בכל הנוגע לנסיבותיכם האישיות, פנו לבנקאי שלכם.
עמוד זה הוא תרגום. במקרה של סתירה בין גרסה זו לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית היא הקובעת.