מנהלי נכסים עצמאיים
מנהל המנהל כספי לקוחות אך אינו בנק תלוי בבנק לצורך משמורת, תשתית מסחר וגישה למוצרים. Bordier משמש כאותו בנק, משווייץ ומסינגפור, והמנהל שומר על הקשר עם הלקוח.- משמורת ובנקאות פרטית ללקוחותיו של המנהל, ובכלל זה עניינים פיסקליים ואירועי חברה.
- גישה לחדר המסחר, לאנליסטים ולפרסומי המחקר של Bordier.
- ארכיטקטורה פתוחה על פני מניות, הכנסה קבועה, מוצרים מובנים, קרנות, הון פרטי ונכסים דיגיטליים.
- IAM in touch, הפלטפורמה להעברת הוראות, לניתוח תיקים, לאיחוד, לדיווח ללקוח ולתיוק אלקטרוני.
- קישוריות ישירה, כך שהפוזיציות והעסקאות מגיעות אל המערכת של המנהל עצמו בהעברת קבצים מאובטחת ולא באמצעות כניסה שנייה למערכת.
- גישה למומחי הקבוצה: איחוד, שירותי משפחה, ייעוץ ותכנון פיננסי.
לקריאה נוספת
- עבודה עם מנהלי נכסים עצמאיים, ההצעה במלואה.
- מעמד רגולטורי ומזהים, איזו ישות מורשית בידי איזו רשות מפקחת.
- שירותים, השירותים הנמצאים סביב מנדט.
- מונחי Bordier, הקיצורים שבשימוש בעמוד זה.
מידע כללי בלבד. אין זה ייעוץ השקעות, ואין זה שידול או הצעה. תנאי הזכאות, השירותים והתנאים משתנים לפי תחום השיפוט ולפי הלקוח. פנו לבנקאי שלכם בנוגע לנסיבותיכם האישיות.
עמוד זה הוא תרגום. במקרה של סתירה בין גרסה זו לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית היא הקובעת.