מונחים המופיעים במסמכיה של Bordier עצמה ואינם מדברים בעד עצמם. לאוצר המילים של המשכיות ההון המשפחתי והירושה, ראו את מילון המונחים.
b in touch פלטפורמת הבנקאות המקוונת של Bordier, המעניקה ללקוח גישה מאובטחת לתיק ההשקעות שלו וליתרות חשבונותיו, להיסטוריית העסקאות, לדוחות ולהתראות, דרך הרשת ובאמצעות יישומון לנייד.
Core Holding התווית ש־Bordier מצמידה לפוזיציה ארוכת טווח המהווה את הבסיס היציב של הקצאת מניות. אופן בחירתן של core holdings מוצג בפתרונות השקעה.
Decumulation (שלב המשיכה) השלב שבו אדם חדל להוסיף לחיסכונו ומתחיל למשוך ממנו, בדרך כלל תוך הפקת הכנסה מפנסיה בגיל הפרישה. הצד השני של שלב הצבירה.
Independent asset manager (IAM), וכן external asset manager (EAM) מנהל נכסים עצמאי, המכונה גם מנהל נכסים חיצוני: חברה המנהלת כספי לקוחות אך אינה בנק, ולפיכך נסמכת על בנק לשם משמורת ניירות הערך, תשתית המסחר והגישה למוצרים. Bordier עושה שימוש בשני המונחים. ראו עבודה עם מנהלי נכסים עצמאיים.
Satellite התווית לחלקה הגמיש יותר ובעל האופק הקצר יותר של הקצאת מניות, המוחזק לצד ה־core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) הצורה המשפטית השווייצרית ש־Bordier & Cie אימצה ב־2020: שותפות מוגבלת במניות, שבה השותפים המנהלים מוסיפים לשאת באחריות אישית בלתי מוגבלת כלפי התחייבויות הבית. מוגדרת בהרחבה במילון המונחים.
ראו גם
מידע כללי בלבד. אין בכך ייעוץ השקעות, ואין בכך שידול או הצעה. הזכאות, השירותים והתנאים משתנים לפי תחום השיפוט ולפי הלקוח. בכל הנוגע לנסיבותיכם האישיות, פנו לבנקאי שלכם.
עמוד זה הוא תרגום. במקרה של סתירה בין גרסה זו לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית היא הקובעת.
