Ce qu’est un gérant indépendant
Un gérant indépendant, ou IAM (independent asset manager), également appelé gérant externe (external asset manager), n’est pas une banque. Il conseille des clients et gère leurs portefeuilles, et il dépend d’une banque pour la conservation, l’infrastructure d’exécution et les produits. Les avoirs du client sont déposés auprès de la banque, et le gérant détient le mandat pour les gérer. Les clients choisissent un gérant indépendant avant tout pour la relation personnelle et pour l’indépendance du conseil. Le modèle met l’accent sur la transparence, l’éthique et l’alignement de long terme.Ce que fournit Bordier
Une équipe dédiée, un accès direct à la salle des marchés de la banque, un accès direct à ses équipes de recherche et à ses analystes, et un accès aux spécialistes des family services, du conseil et de la planification financière. La technologie couvre l’exécution, la consolidation, la recherche financière et les services électroniques sécurisés. Deux plateformes servent la relation. IAM in touch est conçue pour le gérant : accès direct sécurisé, transmission d’ordres, consultation des portefeuilles et analyse de performance, reporting client personnalisé, consolidation des avoirs et archivage électronique. b in touch est destinée aux clients du gérant.Taille critique et consolidation du secteur
Le coût de la conformité, entre autres pressions, rend la taille de plus en plus déterminante pour les gérants indépendants, et le secteur se consolide à mesure que les sociétés atteignent une taille critique. Bordier accompagne les gérants sur les changements réglementaires qui font monter leurs coûts de risque et de conformité.À lire aussi
- Bordier à Singapour, la banque de Singapour et son offre pour les gérants indépendants.
- Services, l’ensemble plus large des services autour d’un mandat Bordier.
- Comment s’organise la banque privée, la place des gérants indépendants sur le marché.
- Pour les conseillers et les gérants d’actifs, comment Bordier travaille avec les intermédiaires professionnels.
Informations générales uniquement. Ni conseil en investissement, ni sollicitation, ni offre. Les conditions d’éligibilité, les services et les modalités varient selon la juridiction et selon le client. Adressez-vous à votre banquier pour votre situation personnelle.
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