Gestion de fortune
Des portefeuilles sur mesure en architecture ouverte, avec la planification patrimoniale et la protection du capital au centre.
Private Asset Management
Une gestion de qualité institutionnelle, mesurée contre des indices de référence, ouverte à la clientèle privée.
Family Services
La capacité d’un family office : CIO externalisé, consolidation des avoirs et gouvernance des investissements.
Les quatre objectifs annoncés
Bordier décrit en quatre points ce qu’elle entend faire pour un client :- Offrir un service de banque privée de haut niveau.
- Obtenir de meilleurs rendements en privilégiant la préservation du capital et des solutions sophistiquées.
- Développer des produits qui répondent à l’évolution des besoins des clients.
- Exercer son activité dans le respect le plus strict des normes professionnelles et éthiques les plus élevées.
En quoi les offres diffèrent
Le modèle de service
La communication et le suivi régulier sont au centre du modèle de service, et la performance est toujours communiquée nette de frais et d’impôts. Au minimum, un client peut attendre :- Des rapports de performance détaillés mensuels, pour le portefeuille consolidé et pour chaque portefeuille individuel, indiquant la contribution à la performance et toute modification de l’allocation.
- Des rencontres régulières, chaque fois que nécessaire, avec le gérant de fortune et l’équipe élargie qui suit la relation.
- Un accès téléphonique au gérant de fortune ou à son équipe en tout temps.
- Un accès en ligne au portefeuille 24 heures sur 24, par la plateforme b in touch de la banque.
Ce qui distingue le modèle
Bordier regroupe ses facteurs de différenciation sous le mot FIBRE.- Family (famille). Aucun actionnaire externe, donc aucun conflit d’intérêts structurel et aucune vente croisée. Un état d’esprit entrepreneurial, et une architecture ouverte sur un large univers d’investissement.
- Innovation (innovation). Une adoption précoce de nouvelles disciplines, dont le private equity, les actifs numériques régulés, le conseil et les investissements institutionnels.
- Bespoke (sur mesure). Des portefeuilles sur mesure et une relation personnelle avec un banquier senior, fondées sur la transparence et la confiance.
- Reliable (fiabilité). 182 ans d’activité, une attention portée à la préservation du capital, un bilan solide et des associés qui engagent leur responsabilité personnelle illimitée.
- Evolving (évolution). De l’agilité, des décisions prises rapidement au niveau des associés et une grande capacité à absorber le changement.
Cette page décrit les services en termes généraux uniquement. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une sollicitation, ni une offre. La disponibilité, les conditions d’éligibilité et les modalités varient selon la juridiction et selon le client. Pour tout ce qui concerne votre situation personnelle, adressez-vous à votre banquier.
Cette page est une traduction. En cas de divergence entre cette version et la version anglaise, la version anglaise fait foi.