Les termes qui figurent dans les documents de Bordier et qui ne parlent pas d’eux-mêmes. Pour le vocabulaire de la continuité et de la succession du patrimoine familial, voir le Glossaire.
b in touch La plateforme bancaire d’e-services de Bordier, qui donne au client un accès sécurisé à son portefeuille et au solde de ses comptes, à l’historique de ses transactions, à ses relevés et à ses notifications, sur le web comme par une application mobile.
Core Holding L’étiquette que Bordier applique à une position de long terme constituant le socle stable d’une allocation en actions. La manière dont les core holdings sont sélectionnées est exposée sur Solutions d’investissement.
Decumulation (décumulation) La phase durant laquelle une personne cesse d’alimenter son épargne et commence à y puiser, généralement en tirant un revenu de sa prévoyance retraite. Le pendant de l’accumulation.
Independent asset manager (IAM), également external asset manager (EAM) Gérant de fortune indépendant, aussi appelé gérant externe : une société qui gère les avoirs de clients sans être une banque, et qui s’appuie donc sur une banque pour la conservation des titres, l’infrastructure de négoce et l’accès aux produits. Bordier emploie les deux termes. Voir Travailler avec les gérants de fortune indépendants.
Satellite L’étiquette désignant la partie plus flexible et à horizon plus court d’une allocation en actions, détenue aux côtés des core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) La forme juridique suisse adoptée par Bordier & Cie en 2020 : une société en commandite par actions dans laquelle les associés-gérants conservent une responsabilité personnelle illimitée pour les engagements de la maison. Définie plus longuement dans le Glossaire.
Voir aussi
Informations générales uniquement. Ne constitue ni un conseil en investissement, ni une sollicitation, ni une offre. L’éligibilité, les services et les conditions varient selon la juridiction et selon le client. Parlez de votre situation particulière avec votre banquier.
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