Begriffe, die in den eigenen Dokumenten von Bordier vorkommen und sich nicht von selbst erklären. Für das Vokabular der Kontinuität und der Nachfolge im Familienvermögen siehe das Glossar.
b in touch Die E-Services-Bankplattform von Bordier, die einem Kunden sicheren Zugang zu seinem Portfolio und seinen Kontoständen, zur Transaktionshistorie, zu Auszügen und zu Benachrichtigungen gibt, über das Web wie auch über eine mobile App.
Core Holding Die Bezeichnung, die Bordier für eine langfristige Position im stabilen Fundament einer Aktienallokation verwendet. Wie Core Holdings ausgewählt werden, ist auf Anlagelösungen dargelegt.
Decumulation (Entsparen) Die Phase, in der eine Person aufhört, Ersparnisse aufzubauen, und beginnt, daraus zu beziehen, typischerweise indem sie im Ruhestand ein Einkommen aus der Vorsorge bezieht. Das Gegenstück zur Akkumulation.
Independent asset manager (IAM), auch external asset manager (EAM) Unabhängiger Vermögensverwalter, auch externer Vermögensverwalter genannt: ein Unternehmen, das Kundengelder verwaltet, ohne eine Bank zu sein, und das sich deshalb für die Verwahrung der Titel, die Handelsinfrastruktur und den Zugang zu Produkten auf eine Bank stützt. Bordier verwendet beide Begriffe. Siehe Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern.
Satellite Die Bezeichnung für den flexibleren Teil einer Aktienallokation mit kürzerem Horizont, der neben den Core Holdings gehalten wird.
Société en Commandite par Actions (SCmA) Die schweizerische Rechtsform, die Bordier & Cie 2020 angenommen hat: eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, in der die geschäftsführenden Teilhaber unbeschränkt und persönlich für die Verpflichtungen des Hauses haften. Ausführlicher definiert im Glossar.
Siehe auch
- Glossar, die Begriffe der Kontinuität, der Governance und der Nachfolge im Familienvermögen.
- Anlagelösungen, wo Core Holdings und Satellites in vollem Umfang beschrieben sind.
- Häufige Fragen, die kurzen Antworten.
Ausschliesslich allgemeine Informationen. Weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung oder ein Angebot. Zugangsberechtigung, Dienstleistungen und Bedingungen unterscheiden sich je nach Rechtsordnung und je nach Kunde. Besprechen Sie Ihre persönliche Situation mit Ihrem Bankier.
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