Gestión de patrimonios
Carteras a medida sobre una arquitectura abierta, con la planificación patrimonial y la protección del capital en el centro.
Gestión de activos privados
Gestión de calidad institucional, medida frente a índices de referencia, puesta a disposición de los clientes privados.
Servicios a familias
Capacidad de family office: director de inversiones externalizado, consolidación de activos y gobernanza de las inversiones.
Los cuatro objetivos declarados
Bordier describe en cuatro puntos lo que se propone hacer por un cliente:- Prestar un servicio de banca privada de alto nivel.
- Obtener mejores rentabilidades centrándose en la preservación del capital y en soluciones sofisticadas.
- Desarrollar productos que respondan a las necesidades cambiantes de los clientes.
- Ejercer la actividad con el cumplimiento más estricto de las normas profesionales y éticas más exigentes.
En qué se diferencian las líneas de servicio
El modelo de servicio
La comunicación y la revisión periódica están en el centro del modelo de servicio, y la rentabilidad se comunica siempre neta de comisiones e impuestos. Como mínimo, un cliente puede esperar:- Informes mensuales detallados de rentabilidad, para la cartera consolidada y para cada cartera individual, con la contribución a la rentabilidad y cualquier cambio de asignación.
- Reuniones periódicas, siempre que sean necesarias, con el gestor de la relación y con el equipo más amplio que atiende la relación.
- Acceso telefónico al gestor de la relación o a su equipo en todo momento.
- Acceso en línea a la cartera las veinticuatro horas del día, a través de la plataforma b in touch del banco.
Qué distingue al modelo
Bordier reúne sus factores diferenciales bajo la palabra FIBRE.- Family (familia). Sin accionistas externos, por lo que no hay conflictos de interés estructurales ni venta cruzada. Mentalidad emprendedora, y arquitectura abierta sobre un amplio universo de inversión.
- Innovation (innovación). Adopción temprana de nuevas disciplinas, entre ellas el private equity, los activos digitales regulados, el asesoramiento y las inversiones institucionales.
- Bespoke (a medida). Carteras a medida y una relación personal con un banquero sénior, basadas en la transparencia y la confianza.
- Reliable (fiabilidad). 182 años de actividad, atención a la preservación del capital, un balance sólido y socios que asumen responsabilidad personal ilimitada.
- Evolving (evolución). Agilidad, decisiones rápidas al nivel de los socios y una gran capacidad de absorber el cambio.
Esta página describe los servicios solo en términos generales. No es asesoramiento en materia de inversión, ni una invitación a contratar, ni una oferta. La disponibilidad, los requisitos de idoneidad y las condiciones varían según la jurisdicción y según el cliente. Para cualquier cuestión relativa a su situación personal, diríjase a su banquero.
Esta página es una traducción. En caso de discrepancia entre esta versión y la versión inglesa, prevalecerá la versión inglesa.