Termos que aparecem nos documentos do próprio Bordier e que não se explicam por si mesmos. Para o vocabulário da continuidade e da sucessão do patrimônio familiar, ver o Glossário.
b in touch A plataforma bancária de serviços eletrônicos do Bordier, que dá ao cliente acesso seguro à sua carteira e aos saldos de suas contas, ao histórico de transações, aos extratos e às notificações, pela web e por meio de um aplicativo móvel.
Core Holding A designação que o Bordier aplica a uma posição de longo prazo no alicerce estável de uma alocação em ações. A forma como as core holdings são selecionadas está exposta em Soluções de investimento.
Decumulation (desacumulação) A fase em que uma pessoa deixa de acrescentar recursos à poupança e passa a sacar dela, tipicamente extraindo uma renda de um plano de previdência na aposentadoria. A contrapartida da acumulação.
Independent asset manager (IAM), também external asset manager (EAM) Gestor de ativos independente, também chamado de gestor externo: uma empresa que administra recursos de clientes sem ser um banco e que, por isso, depende de um banco para a custódia, a infraestrutura de negociação e o acesso a produtos. O Bordier emprega os dois termos. Ver Trabalhar com gestores de ativos independentes.
Satellite A designação da parte mais flexível e de horizonte mais curto de uma alocação em ações, detida ao lado das core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) A forma jurídica suíça que o Bordier & Cie adotou em 2020: uma sociedade em comandita por ações, na qual os sócios-gerentes conservam responsabilidade pessoal ilimitada pelas obrigações da casa. Definida com mais detalhe no Glossário.
Leia também
Informações de caráter geral apenas. Não constituem aconselhamento de investimento, nem solicitação, nem oferta. A elegibilidade, os serviços e os termos diferem conforme a jurisdição e conforme o cliente. Questões relativas a circunstâncias pessoais devem ser tratadas com o banqueiro responsável pela relação.
Esta página é uma tradução. Em caso de divergência entre esta versão e a versão em inglês, prevalecerá a versão em inglês.
