מניות
המשפך בן ארבעת השלבים המצמצם 1,100 חברות ל־30 עד 40, וכן הקריטריונים המיושמים בכל שלב, מוצגים בניהול נכסים פרטי. שני מאפיינים שלו מכריעים את מה שהוא יכול לעשות. המסנן הוא אדיש לסקטור, ולפיכך חברה אינה מתקבלת ואינה נפסלת בשל הסקטור שאליו היא משתייכת. ומודל היוון תזרימי המזומנים הקובע את השווי ההוגן הוא מתוקנן, ומיושם באופן אחיד על פני כל הסקטורים. התוצאה נסקרת באופן מתמשך על בסיס היחס בין המחיר לשווי ההוגן, ולא במרווחי זמן קבועים, והתהליך כולו חוזר על עצמו כדי לרענן את היקום הכשיר. תיק Core Holdings זמין בדולר אמריקאי, בפרנק שווייצרי, באירו ובלירה שטרלינג.איגרות חוב
שתי עבודות נפרדות, הנעשות בידי אותו צוות. האסטרטגיה קובעת היכן עומד המחזור הכלכלי ומה משתמע מכך לגבי הריביות והמרווחים. הבחירה מסננת ערך איגרת חוב אחר איגרת חוב, בארבעה מטבעות ועל פני investment grade, high yield והיברידיים, בתהליך קנייני שהוא במתכוון בלתי תלוי בדירוגי סוכנויות הדירוג. שתיהן מוצגות בפתרונות השקעה.קרנות
כאשר תיק נבנה מקרנות ולא משורות בודדות, בחירת הקרנות נושאת את ההקצאה כולה, ולפיכך בדיקת הנאותות היא מנגנון הבקרה. קרנותיה של Bordier עצמה מנוהלות באותה גישה שלפיה מנוהלים התיקים הגדולים ביותר שהיא מנהלת, תוך הישענות על מחלקת המחקר הפנימית, המונה כלכלנים, אנליסטים של מניות ואנליסטים של אשראי.ראו גם
- בניית תיקים, כיצד משולבות ההחזקות הנבחרות.
- השקעות אלטרנטיביות, הבחירה בשווקים הפרטיים.
- פתרונות השקעה, כל אפיק נכסים במלואו.
מידע כללי בלבד. אין בכך ייעוץ השקעות, ואין בכך שידול או הצעה. הזכאות, השירותים והתנאים משתנים לפי תחום השיפוט ולפי הלקוח. בכל הנוגע לנסיבותיכם האישיות, פנו לבנקאי שלכם.
עמוד זה הוא תרגום. במקרה של סתירה בין גרסה זו לגרסה האנגלית, הגרסה האנגלית היא הקובעת.