Los términos que aparecen en los documentos de Bordier y que no se explican por sí solos. Para el vocabulario de la continuidad y la sucesión del patrimonio familiar, véase el Glosario.
b in touch La plataforma bancaria de servicios electrónicos de Bordier, que da al cliente acceso seguro a su cartera y a los saldos de sus cuentas, al historial de sus operaciones, a sus extractos y a sus notificaciones, a través de la web y de una aplicación móvil.
Core Holding La etiqueta que Bordier aplica a una posición de largo plazo que constituye la base estable de una asignación a renta variable. Cómo se seleccionan las core holdings se expone en Soluciones de inversión.
Decumulation (desacumulación) La fase en la que una persona deja de aportar a su ahorro y empieza a disponer de él, por lo general obteniendo una renta de un plan de pensiones durante la jubilación. El reverso de la acumulación.
Independent asset manager (IAM), también external asset manager (EAM) Gestor de activos independiente, también llamado gestor externo: una sociedad que gestiona el dinero de sus clientes sin ser un banco y que, por tanto, se apoya en un banco para la custodia, la infraestructura de negociación y el acceso a los productos. Bordier emplea ambos términos. Véase Trabajar con gestores de activos independientes.
Satellite La etiqueta que designa la parte más flexible y de horizonte más corto de una asignación a renta variable, mantenida junto a las core holdings.
Société en Commandite par Actions (SCmA) La forma jurídica suiza que Bordier & Cie adoptó en 2020: una sociedad comanditaria por acciones en la que los socios gestores conservan responsabilidad personal ilimitada por los compromisos de la casa. Se define con mayor detalle en el Glosario.
Véase también
Información de carácter general únicamente. No constituye asesoramiento en materia de inversión, ni una solicitud, ni una oferta. La elegibilidad, los servicios y las condiciones varían según la jurisdicción y según el cliente. Consulte su situación particular con su banquero.
Esta página es una traducción. En caso de discrepancia entre esta versión y la versión inglesa, prevalecerá la versión inglesa.
