Aktien
Der vierstufige Trichter, der 1’100 Unternehmen auf 30 bis 40 reduziert, und die auf jeder Stufe angewandten Kriterien sind auf Private Vermögensverwaltung dargelegt. Zwei seiner Eigenschaften bestimmen, was er leisten kann. Der Filter ist sektorneutral, ein Unternehmen wird also weder aufgenommen noch ausgeschlossen, weil es einem bestimmten Sektor angehört. Und das Discounted-Cashflow-Modell, das den fairen Wert bestimmt, ist standardisiert und wird über alle Sektoren hinweg einheitlich angewandt. Das Ergebnis wird fortlaufend anhand des Verhältnisses von Preis zu fairem Wert überprüft und nicht in festen Abständen, und der gesamte Prozess wiederholt sich, um das zulässige Universum zu erneuern. Das Portfolio Core Holdings ist in US-Dollar, Schweizer Franken, Euro und Pfund Sterling verfügbar.Anleihen
Zwei getrennte Arbeiten, die von derselben Equipe geleistet werden. Die Strategie bestimmt, wo der Konjunkturzyklus steht und was das für Zinsen und Spreads bedeutet. Die Selektion sucht Anleihe für Anleihe nach Wert, in vier Währungen und über die Segmente Investment Grade, High Yield und Hybridanleihen hinweg, nach einem hauseigenen Prozess, der bewusst unabhängig von den Ratings der Agenturen ist. Beide sind auf Anlagelösungen dargelegt.Fonds
Wo ein Portfolio aus Fonds und nicht aus Einzeltiteln aufgebaut ist, trägt die Fondsselektion die gesamte Allokation, weshalb die Due Diligence die Kontrolle darstellt. Die eigenen Fonds von Bordier werden nach demselben Ansatz verwaltet wie die grössten Portfolios, welche die Bank führt, und stützen sich dabei auf die hauseigene Research-Abteilung aus Ökonomen, Aktienanalysten und Kreditanalysten.Siehe auch
- Portfoliokonstruktion, wie die ausgewählten Positionen kombiniert werden.
- Alternative Anlagen, die Selektion in den Privatmärkten.
- Anlagelösungen, jede Anlageklasse in vollem Umfang.
Ausschliesslich allgemeine Informationen. Weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung oder ein Angebot. Zugangsberechtigung, Dienstleistungen und Bedingungen unterscheiden sich je nach Rechtsordnung und je nach Kunde. Besprechen Sie Ihre persönliche Situation mit Ihrem Bankier.
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