مصطلحات ترد في وثائق Bordier نفسها وليست بديهية. أما مفردات استمرارية ثروة الأسرة والخلافة فانظر المسرد.
b in touch منصة Bordier المصرفية للخدمات الإلكترونية، وتمنح العميل وصولاً آمناً إلى محفظته وأرصدة حساباته، وسجل معاملاته، وكشوفه وإشعاراته، عبر الويب وعبر تطبيق محمول.
Core Holding، الحيازة النواة التسمية التي تطلقها Bordier على مركز طويل الأمد في الأساس المستقر لتوزيع الأسهم. وكيفية انتقاء الحيازات النواة مبيَّنة في الحلول الاستثمارية.
Decumulation، السحب التدريجي المرحلة التي يتوقف فيها المرء عن الإضافة إلى مدخراته ويبدأ السحب منها، وعادةً ما يكون ذلك بسحب دخل من معاش في التقاعد. وهي نقيض التراكم.
مدير الأصول المستقل (IAM)، ويسمى أيضاً مدير الأصول الخارجي (EAM) شركة تدير أموال العملاء لكنها ليست مصرفاً، ومن ثم تعتمد على مصرف في الحفظ وبنية التداول والوصول إلى المنتجات. وتستخدم Bordier المصطلحين كليهما. انظر العمل مع مديري الأصول المستقلين.
Satellite، القمر التابع تسمية الجزء الأقصر أفقاً والأكثر مرونة من توزيع الأسهم، المحتفَظ به إلى جانب الحيازات النواة.
Société en Commandite par Actions (SCmA) الشكل القانوني السويسري الذي اعتمدته Bordier & Cie عام 2020: شركة توصية بالأسهم، يحتفظ فيها الشركاء المديرون بمسؤولية شخصية غير محدودة عن التزامات المؤسسة. وهو معرَّف بإسهاب أكبر في المسرد.
اقرأ أيضاً
معلومات عامة فحسب. ليست مشورة استثمارية، وليست دعوة للتعامل ولا عرضاً. وتختلف الأهلية والخدمات والأحكام باختلاف الولاية القضائية وباختلاف العميل. تحدّث إلى مصرفيك بشأن ظروفك الشخصية.
هذه الصفحة ترجمة. في حال وجود أي اختلاف بين هذه النسخة والنسخة الإنجليزية، تكون النسخة الإنجليزية هي المعتمدة.
