Hai tầng
Ở cấp tập đoàn, lựa chọn tương đương là giữa bốn chiến lược thích ứng theo rủi ro, và hoàn cảnh cá nhân của khách hàng quyết định chiến lược nào được áp dụng. Xem Cách tiếp cận đầu tư của chúng tôi.
Những gì nằm ngoài cổ phiếu
Phần không phải cổ phiếu của mỗi chiến lược được trải ra trên những lớp tài sản mà Ủy ban Đầu tư đánh giá là mang lại cả giá trị lẫn sự đa dạng hóa, chứ không phải chỉ riêng giá trị. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là chứng khoán có lãi suất cố định, các khoản đầu tư thay thế, bất động sản thương mại, hàng hóa như vàng vật chất, và tiền mặt.Phần phân bổ không bị bỏ mặc
Trong mảng thu nhập cố định, một khuôn khổ độc quyền đọc bối cảnh kinh tế vĩ mô để xác lập giai đoạn của chu kỳ kinh tế, bên cạnh các mức định giá và yếu tố kỹ thuật thị trường, nghĩa là cấu trúc thị trường, hoạt động phát hành và dòng vốn vào ra các quỹ. Quan điểm hình thành từ đó về quỹ đạo của lãi suất và chênh lệch lợi suất trở thành cách định vị mà Ủy ban Đầu tư sử dụng cho các hợp đồng ủy thác toàn quyền. Xem Giải pháp đầu tư.Vì sao tính linh hoạt là một phần của việc phân bổ
Trong những giai đoạn ngắn hơn, những tài sản theo truyền thống được coi là rủi ro thấp hơn lại có thể biến động mạnh hơn những tài sản rủi ro hơn và có thể giảm sâu hơn, chẳng hạn khi tăng trưởng đang mở rộng, lạm phát đang tăng và lãi suất đang đi lên từ những mức đặc biệt thấp. Ngay cả qua những giai đoạn dài, hành vi của một lớp tài sản cũng có thể tách rời khỏi các đặc tính dài hạn của chính nó.Ai đặt ra phần phân bổ
Chỉ nêu tên một chiến lược thôi thì tự nó chưa đủ. Phải nêu tên pháp nhân đi kèm với chiến lược ấy.
Xem thêm
- Kiến tạo danh mục đầu tư, phần phân bổ được xây dựng từ những gì.
- Bordier tại Singapore, pháp nhân còn lại của tập đoàn có một giám đốc đầu tư.
Chỉ mang tính thông tin chung. Không phải tư vấn đầu tư, không phải lời chào mời và không phải một đề nghị giao kết. Điều kiện tham gia, dịch vụ và điều khoản khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và tùy theo từng khách hàng. Xin trao đổi với chuyên viên ngân hàng của quý vị về hoàn cảnh riêng của quý vị.
Trang này là bản dịch. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch này và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.