İşi korelasyon yapar
Tarihsel olarak birbiriyle düşük korelasyon gösteren ya da hiç korelasyon göstermeyen varlıkların bir araya getirilmesi portföyün riskini azaltır ve getirisini yükseltebilir. Hisse senedi fonları ile sabit getirili fonlardan oluşan bir portföyün, kendi bileşenlerine kıyasla değer olarak daha az dalgalanması beklenir; bunun nedeni, söz konusu bileşenlerin birbirlerine göre davranış biçimidir. Bunun doğal sonucu Risk yönetimi sayfasında yer alandır: önemli olan risk düzeyi portföyün tamamı üzerinden ölçülür, hiçbir zaman tek bir satır üzerinden ölçülmez.Kolektif araçlar veya tekil pozisyonlar
Grup düzeyinde yapı taşı portföyün büyüklüğüne göre belirlenir. Daha küçük portföyler kolektif araçlar kullanır, daha büyük olanlar ise kademeli olarak tekil pozisyonlar ekler; bu da çeşitlendirmeyi bozmadan daha fazla kişiselleştirmeye imkân verir. Bu kademelenme Yatırıma yaklaşımımız sayfasında ortaya konmuştur.
Hangi fonların aktif, hangilerinin pasif olduğu varlık sınıfına göre değişir ve bu ayrım kamuya açıklanır.
Hisse senedi çekirdeği ve uyduları
Tekil pozisyonlardan inşa edilen bir hisse senedi dağılımı içinde Bordier, uzun vadeli bir çekirdeği daha kısa vadeli uydulardan ayırır; bu ayrım hisse senedi portföyünün yaklaşık üçte ikisi ve üçte biri şeklindedir. İkisi farklı sınamalarla seçilir ve bunlar Yatırım seçimi sayfasında ortaya konmuştur.İnşanın yapamadıkları
İnşa riski azaltır. Riski ortadan kaldırmaz ve hiçbir varlık bileşimi makro riskleri ortadan kaldırmaz. Tamamlanmış portföyün uygun olup olmadığı ayrı bir sınamadır ve bu yükümlülüğü taşıyan taraf tarafından müşterinin kendi koşulları karşısında yapılır.İlgili sayfalar
- Stratejik varlık dağılımı, bu yapının taşıdığı ağırlıklar.
- Yatırım seçimi, her bir pozisyonun nasıl seçildiği.
- Risk yönetimi, inşanın karşısına konduğu riskler.
- Özel Varlık Yönetimi, daha büyük portföyler için inşa.
Yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi, talep toplama veya teklif niteliği taşımaz. Uygunluk koşulları, hizmetler ve şartlar yargı alanına ve müşteriye göre farklılık gösterir. Kendi durumunuz hakkında bankacınızla görüşün.
Bu sayfa bir çeviridir. Bu sürüm ile İngilizce sürüm arasında herhangi bir farklılık olması hâlinde İngilizce sürüm esas alınır.